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印度西南季风推进慢西南季风一般在6月登陆印度南部,9月底退出印度。西南季风会是印度降水的主要来源,因而季风降雨对印度农作物生长影响重大。甘蔗是一种水资源密集型作物,印度季风降雨是否充沛对第二年甘蔗产量的影响非常大。然而,甘蔗在印度主要用来制糖,因而印度食糖产量也直接受到了季风降雨的影响。

目前,约翰逊领导的保守党在下议院共有288个议席,坚定反对政府脱欧政策的工党、苏格兰民族党和坚持“留欧”立场的自由民主党则拥有298名下议院议员。再加上10位北爱尔兰民主统一党议员对保守党盟友的“反叛”,议会反对党领袖科尔宾可以迅速召集起反对脱欧协议的强大力量。10月19日的投票结果就是一个证明。

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再次,在公司层面上,会特别关注在供给收缩期逆势扩张的企业,比如李永兴在2012年重仓地产,就是这一逻辑下的产物。李永兴预计,在今年二、三季度无论是宏观经济还是市场估值都可能短期见底。往回看,从2012年-2016年上半年,李永兴对宏观经济一直偏谨慎,但从2016年下半年开始转为乐观,这背后隐现的也是几组数据不同的转向。之前企业存货增速处于历史高点,占总资产比例也较高,PPI又是负数,而到了2016年年中,存货增速下降到历史最低点,占总资产比例也达到最低点,然后PPI开始转正,企业出现了补库存行为。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:英国央行(BoE)利率决议,6月费城联储制造业指数;周五,6月德国制造业PMI,5月美国成屋销售。据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块涨跌互现,医疗(XLV)、公用板块(XLU)领涨。金融股(XLF)在FOMC声明公布后跳水走跌,因利率下行对息差收入不利。

印度上调食用油进口税略利多棕榈油以上关税调节对不同油品进口格局产生影响,由于3月印度棕榈油关税上调,豆油和葵花油进口关税不变,使得软油比棕榈油更具有竞争力,今年5月份印度的棕榈油进口量降至四年半的最低水平,比去年同期减少38%(印度从印尼和马来西亚进口棕榈油,从阿根廷和巴西进口豆油,从乌克兰进口葵花油)6月其他油品关税上调后,预计下半年印度的葵花油和菜籽油进口可能放缓,豆油进口可能趋于稳定,而棕榈油有望夺回失去的市场份额,因此从长期来看,印度提高油脂进口关税并不会减少其本国的进口需求,尤其对于价格相对低廉的棕榈油,下半年有望在印度市场重获竞争力。

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